1.我比较害怕的是什么呢， 就是最后大的头部只剩下三四家，比如便宜的就DeepSeek，贵的可能老美那三家。剩下几个都是偏向某个行业的，比如seedance，midjourney这种。 然后模型基本也够用了，agi不是很需要，一个是不知道出不出得来，第二是没有人形机器人那么好用实用。 而且这也符合几家巨头的利益，本来继续大量的算力基建开支也是在财务上不被看好的。 这次模型降价不说别的，至少不利于刚纳入minimax的恒科。 …… 另外我还有一种想法，甚至觉得确定性更高。 就是...
我17年底-25年一直旗帜鲜明地表达水泥盒泡沫的问题。21年鲜明看空茅台。现在这些文章都在免费专栏【时间证明一切】里面。 可以对比下潮水褪去的水泥盒。水泥盒当时有一个不可能四角，我经常和别人说，银行赚钱，土地卖方赚钱，开发商赚钱，大部分买盒人也赚钱?这可能么？ 真实的剧本是让大部分买盒人兴奋地背上债务，以为能挣钱，最后Duang！关门！ 正常的投资，一个是找低估的东西，一个是找未来的价值。但大多数股民完全不这么认为。他们只接受大声量的逻辑和概念，然后想当然地认为大家认为的=趋...
六年前，当时工商银行的股价从七块八跌到五块三。 那时候房贷如日中天，大家都饱含希望。 一堆人叫着左侧价值投资冲进去抄底工商银行和别的四大行。 结果后面一年五块三跌到四块。 不过去年工行涨到了八块多，加上这几年的利息，其实也是美滋滋的。 大的指数比起单独的公司有一些优势，就是没什么黑天鹅。 你要赚钱的确定性，就要忍受亏损，低估值分位后面再跌个二三十个点也正常。像恒科这种跌在金融废墟里面的倒霉蛋，六年前甚至有80%回撤的奇观。 但长期投资就是凡人性的，五千以下的恒科胜率很高，胜率...
你爸妈也抓到了。 只不过抓到后不知道何时退出，慢慢线性外推就挂那里了。 AI时代也一样，你买了某个存储股，三月的时候吓劈叉了，四月一路上扬是不是有个20%利润就跑了?毕竟pe也很高了，即使是远期的都在40以上。 好，五月份，很懂的你被新追进来满仓赌的散户轻松超越，眼看一路走高，懊悔不已，你会做什么? 一起进去参加这场大多数人的狂欢。 房那次也差不多，上次喝酒吃药也差不多。尤其是房产，红利期极为漫长，实际上很多人在中途下车都接近财务自由了，但是因为线性外推，最终都还是扎回去了。...
因为0db定律…… 就是说你听的任何音乐，最大音量都是一样的，无论摇滚，HipHop，还是小清新，甚至钢琴曲。 它们的最大音量都被设置在0db或-0.1db。 这个最大的响度，同时也限制了音量强弱的差值，在音乐行业这个叫dynamic，动态。 所以大部分大音量，大动态的音乐都完全不适合用录音版本的形式呈现。尤其是高保真的交响乐。 为什么？ 因为交响乐不能压缩。 压缩是什么意思呢？就是我一个音乐，因为峰值和谷底的音量响度差别大，所以要用算法让这个差别变小，而达到平均音量较大的要...
往好了讲就是要保科技股，但也不能只抽老登的血来保。 所以今天科技又上去了，拉得不伦不类，本来昨天都出货了。 往不好了讲，让这些钱继续堆进已经不太合理的地方，目的是给谁接盘? 但整体上，对内地股市算是一个平铺的小利好，明显利好的行业是券商和科技，芯片半导体看看是不是要全力撑到两长上市。
最近几天心情不好，总有自证心态，后来也想通了，一个是股票在一定时间内总有涨落，另一个是对你来说是胜率对一些人来说就是全仓，上个版本和你亲热下个版本就会反目，上个版本的红了以后新的一些标的又会阶段性绿色，所以想开点。 今天缩量上攻，主线继续发力，让几乎所有的散户都没太能看懂。 一.AI链 这个是昨天发的。今天: pcb板这块，新一代Verarubin会使得pcb板的成本大幅增加，所以这个板块的利好是比较明显的。 胜宏和护垫属于pcb的强相关，澜起复联弱一点。这种离场一般看mac...
还差一个级别，126磅。 井上不是不强，从108一路世界冠军上来，已经足够bug了。 但距离怎么说呢？帕奎奥从112打上来最多打到154磅。这个太bug了。 要知道帕奎奥的身材，打140都费劲。 以前说过泰森为什么被那么多人喜欢。因为泰森的身材实际上是不适合打重量级的，在重量级里他的身材属于小豆丁。 大家天然喜欢这种勇气爆棚的选手。喜欢大卫挑战哥利亚的故事。 井上的问题恰恰是他太老实，又太求稳。生涯中又有一次比较尴尬的经历……和已经年老的多奈尔打了个5/5开（当然后来ko了更...
五月以来做原油的感觉是难上加难。5月6号与5月13号我都下了原油空单，其中5月13号是奔着抄了多头的家的思路去的，5月14号我还狂喜，以为要发财了。结果你猜怎么着，人多头5月15号活的好好的。 算了，累了，放弃了。还是找机会空袭黄金吧。 这就是投机里最难的一点。你以为最难做的一段行情是3月底美伊互画K线的那一段？并不是，那段时间，只要做实盘的都知道原油要下跌。最难的是5月以来的这一段，没办法做。
当下A股怎么说呢，符合我的买点的就某个电池股与2-3个证券股，某个金融科技股我也拿不太准。锂矿不符合我的买点。 比如4月初，电池大涨，我选择先看一看这波行情怎么演绎。就先等资金把第一个底买出来，我看看回调的时候他们怎么演绎下去。结果这一看就看出了问题。欣旺达保不齐不是反转，而是一个B反。亿纬锂能也有可能是个B反，国轩高科还有可能是个B反。虽说这几个本来我觉得应该杀穿前低才算结构完整，但反弹一波再这样走还是有些坑人。 电池是个万金油板块，走的是这样。当然，有些电池股倒是可以的。...
我今年就计划证券与电池锂矿来回的，尤其是喜欢证券，因为证券这个东西风险最大。原因也简单，大宗商品里的原油，牢A的证券，走势虽说坑爹，但的确是周期之王，而且我炒股以来，证券贡献的利润是最多的，从2019年到2025年，2020年那波证券行情没参与，因为那时候在做比亚迪，其他的2019年2月，2024年9月，2025年6月的证券行情全部参与了。所以在我的交易系统里今年不做证券与原油没天理。 但是吧，证券与原油多坑爹我相信人人都清楚，没有那种大逻辑、大耐心、大心脏还真就在这俩上挣不...
A股魔幻程度的确超出了我的认知，各位信任我的粉丝，道歉了。 在我的周期系统内，今年应该是证券二次反转的一年，但目前来看，证券板块全部被灭，股价表现极为差劲。其他的比如招商银行，走出了st的走势，证券，在那里半死不活，算是击穿了我的周期系统了。有些难绷。 但是我的话，我依然在证券里待着，我计划做一年的证券，毕竟这是符合我交易系统的东西，交易系统出了个大bug也没办法，命中有这一劫。我也想不明白今年这究竟是为什么。你们的话，去景气板块里溜达溜达吧。 反正怎么说呢，商品还可以，但涉...
评论区 已归档 44 条，点击展开