A股市场下半年还有行情吗？哪个板块值得关注？
问题 ID：2066803716523610717
回答 ID：2080446097571501391
作者 Token：huang-wei-yan-30
状态检查：2026-09-10 23:58:04
首先写我的方法：每一个申万三级行业看做一个班级，财报是成绩单，个别企业的努力是有可能的，但如果全班成绩提升，那大概率是考卷简单了，行业复苏的拐点就是找那一张简单的考卷发到哪个班了。但考卷简单是否有持续性，这个就要看各位对于这些行业的理解了，定两个标准：1.及格的人数变多，2.绝大部分学生成绩都有所进步。
二季度油价大涨，AI硬件类是明牌，受这两者影响证券、保险、动力煤焦煤焦炭炼油化工煤化工、航运，再就是金属类，都给出了不错的成绩单，以上可以算作景气周期。
还有一些大家可能很少关注的但符合这两个标准可能进入行业周期拐点的，钛白粉（欧盟关税减免+硫酸传导涨价+海外补库存），纺织化学品（分散染料特别是H酸涨价），印染棉纺（越南厂发力+欧盟税收减免），造纸（木浆价格下降+人民币升值），产业地产（科技园空置率下降，A股产业地产的上市企业50％集中在上海），商用重载车（电动重卡），危废资源化和土壤修复，种子（这个正在炒）。
我的思路很简单，卷子很难的班级我只选学霸，卷子简单的班级我倾向于选成绩一般的，40分提到70分容易，90分提到95分可不容易，至于学渣嘛，什么卷子都是20分。
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已归档 42 条 / 原站约 172 条评论抓取时间：2026-09-08 20:06:25
乳业还能拿吗[捂脸]
黄大之前说航空板块，现在油价反复无常，还值得搞么[滑稽]
黄师，我按照你说的 移动止盈法 在 养殖etf 里面躺着，发现比自己瞎操作要好呀
锂矿相关标的公司，赣锋、天齐等的中报都是集体好成绩，这种可以看成是考卷简单吧。
化纤（涤纶/粘胶） 黄大没关注到吗？这个行业也有拐点的意思，而且比较冷门
下半年保险券商银行都是机会，还得是大金融。明年可以看看大消费，个人观点
卷子很难的班级我只选学霸，卷子简单的班级我倾向于做趋势，这句话可以理解成，行业很好，就选哪些趋势好的 少看基本面；行业很难，就选里面的学霸，比如汽车吉利？
科技园空置率下降是"量"的改善，但创投收益错配+租金折价，导致 "增收不增利"，还需要多加关注吧；钛白粉的龙头 龙佰增收不增利，应该是原材料涨价侵蚀利润。
从"木浆降价+人民币升值"这条线选造纸股，洁柔是最纯正的选择[捂脸]
黄大我想买的一些票有的在海外有资产，但我有点担心资源保护主义，你觉得这个东西在下判断的时候占的比重应该在多少啊
钢铁这种还可以做么
黄大我想就跟踪的乳业做些解释，乳业H1扣非ROE负增长，主要系受到第一权重伊利一次性计提此前投资澳优的减值导致，主业和经营性现金流其实是正增长的。存在误导性。
[捂脸]蹲在轮胎和黄酒里面，今天轮胎一个断头锄难受死了。
分散染料已经涨起来了不看。纸浆进了一个，钛白粉关注了，印染助剂也看中心怡的。但手里已经接近满仓，没钱开超市了。