A股市场下半年还有行情吗？哪个板块值得关注？
问题 ID：2066803716523610717
回答 ID：2080446097571501391
作者 Token：huang-wei-yan-30
状态检查：2026-09-10 23:58:04
首先写我的方法：每一个申万三级行业看做一个班级，财报是成绩单，个别企业的努力是有可能的，但如果全班成绩提升，那大概率是考卷简单了，行业复苏的拐点就是找那一张简单的考卷发到哪个班了。但考卷简单是否有持续性，这个就要看各位对于这些行业的理解了，定两个标准：1.及格的人数变多，2.绝大部分学生成绩都有所进步。
二季度油价大涨，AI硬件类是明牌，受这两者影响证券、保险、动力煤焦煤焦炭炼油化工煤化工、航运，再就是金属类，都给出了不错的成绩单，以上可以算作景气周期。
还有一些大家可能很少关注的但符合这两个标准可能进入行业周期拐点的，钛白粉（欧盟关税减免+硫酸传导涨价+海外补库存），纺织化学品（分散染料特别是H酸涨价），印染棉纺（越南厂发力+欧盟税收减免），造纸（木浆价格下降+人民币升值），产业地产（科技园空置率下降，A股产业地产的上市企业50％集中在上海），商用重载车（电动重卡），危废资源化和土壤修复，种子（这个正在炒）。
我的思路很简单，卷子很难的班级我只选学霸，卷子简单的班级我倾向于选成绩一般的，40分提到70分容易，90分提到95分可不容易，至于学渣嘛，什么卷子都是20分。
评论区
已归档 42 条 / 原站约 172 条评论抓取时间：2026-09-08 20:06:25
乳业还能拿吗[捂脸]
但从财报角度，航海装备一季度还行，二季度有点拉了，给个未来可期吧。
化纤（涤纶/粘胶） 黄大没关注到吗？这个行业也有拐点的意思，而且比较冷门
桐昆、新凤鸣？[潜水]
涤纶，改性塑料也可以我没写
造船 也就是船舶其实也不错，订单都排到2030了 没怎么涨
但从财报角度，航海装备一季度还行，二季度有点拉了，给个未来可期吧。
是豆包给的吗？[魔性笑]
不是 是把申万三级行业拉出来 一个个分析的，豆包做不到这种程度吧
单一公司有无数种可能
锂矿相关标的公司，赣锋、天齐等的中报都是集体好成绩，这种可以看成是考卷简单吧。
资源股股价很多已经反应了。
单一公司有无数种可能
主要是不操心。
黄师，我按照你说的 移动止盈法 在 养殖etf 里面躺着，发现比自己瞎操作要好呀
主要是不操心。
资源股股价很多已经反应了。
锂矿相关标的公司，赣锋、天齐等的中报都是集体好成绩，这种可以看成是考卷简单吧。
资源股股价很多已经反应了。
单一公司有无数种可能
板材的话是的，你要是算上特钢就不是。
钢铁这种还可以做么
选龙头
板材的话是的，你要是算上特钢就不是。
华菱算吧
涤纶，改性塑料也可以我没写
化纤（涤纶/粘胶） 黄大没关注到吗？这个行业也有拐点的意思，而且比较冷门
桐昆、新凤鸣？[潜水]
涤纶，改性塑料也可以我没写
造船 也就是船舶其实也不错，订单都排到2030了 没怎么涨
但从财报角度，航海装备一季度还行，二季度有点拉了，给个未来可期吧。
是豆包给的吗？[魔性笑]
不是 是把申万三级行业拉出来 一个个分析的，豆包做不到这种程度吧
选龙头
钢铁这种还可以做么
选龙头
板材的话是的，你要是算上特钢就不是。
华菱算吧
你可以这样认为，但你要排除这个垃圾票是上了补习班或特殊情况。
你可以这样认为，但你要排除这个垃圾票是上了补习班或特殊情况。
是的
卷子很难的班级我只选学霸，卷子简单的班级我倾向于做趋势，这句话可以理解成，行业很好，就选哪些趋势好的 少看基本面；行业很难，就选里面的学霸，比如汽车吉利？
是的
张江高科，浦东金桥，外高桥，上海临港都在浦东新区，市北高新在上海静安区，这个行业数据被这几个主导。
不错现在都在降价走量，但真的反转了就晚了呀[吃瓜]
大A惯例先跑，预判你的预判的预判的预判。哈哈
A股10个产业地产的标的，5个都在上海。
张江高科，浦东金桥，外高桥，上海临港都在浦东新区，市北高新在上海静安区，这个行业数据被这几个主导。
A股10个产业地产的标的，5个都在上海。
不错现在都在降价走量，但真的反转了就晚了呀[吃瓜]
大A惯例先跑，预判你的预判的预判的预判。哈哈
A股10个产业地产的标的，5个都在上海。
张江高科，浦东金桥，外高桥，上海临港都在浦东新区，市北高新在上海静安区，这个行业数据被这几个主导。
我对这个没什么研究哦
黄大我想就跟踪的乳业做些解释，乳业H1扣非ROE负增长，主要系受到第一权重伊利一次性计提此前投资澳优的减值导致，主业和经营性现金流其实是正增长的。存在误导性。
所以要都要，不能只看班里第一名。
黄大，染料这种 选弹性风险的润好 还是稳定的盛呢?这个板块属于学霸还是一般呢
我对这个没什么研究哦
有升有降。
有升有降。
就目前已知的信息里面，钛白粉是最虚的。多重因素叠加的结果。
就目前已知的信息里面，钛白粉是最虚的。多重因素叠加的结果。
我觉得水平不错啊
其他的看着都还行，为什么造纸选出来的是太阳呢，人民币升值，应该受益最大的是木浆进口占比大的，太阳占比好像没有另外几个大
太阳主要还是自产木浆吧，自给率高
我觉得水平不错啊
我周末扫了一遍，染料里的几家都涨了不少了。
零食和预加工食品属于有升有降。
零食和预加工食品属于有升有降。
所以要都要，不能只看班里第一名。
黄大我想就跟踪的乳业做些解释，乳业H1扣非ROE负增长，主要系受到第一权重伊利一次性计提此前投资澳优的减值导致，主业和经营性现金流其实是正增长的。存在误导性。
所以要都要，不能只看班里第一名。
黄大，染料这种 选弹性风险的润好 还是稳定的盛呢?这个板块属于学霸还是一般呢
我对这个没什么研究哦