如何看待2026年7月16日A股市场行情？

今天两市缩量，港股火热，红利护盘。除了重仓ai链的朋友，其实大家的体感都要比指数所体现的要好一点（也可能我的朋友好一点）。

俺自己今天平盘……不过很高兴，因为数字吉利，要升！

一.AI链

这两天有人问我，为啥有些存储个股没k线了是不是软件坏了?

兄弟，两长都要上市了，正儿八经的存储，估值也不会太离谱，再怎么样也去上游找机会啊。

其他的pcb，光通信，玻璃基板……七月以后没有新基金接盘，那必须只做隔日甚至日内，不做日内，两天一懒惰十个点就没了。

拿某个最近做的pcb为例，5日下穿20，macd死叉，这种趋势长拿有啥意思?所以轻仓打野，退二进一，沿着均价线玩一下。

美股等国外市场就更不用说了，基本不存在骗线所以技术指标很好用。七月五日清了mrvl和村田，现在看看时间点?

按照估值来说，五月头的价格是有支撑的，基本把今年已经上去的利润计入后算合理。五月头到六月末的上涨一个是量能+趋势，一个是算准了六月大量新上市半导体基金的被动买盘。所以七月真没必要在已经虚高的一塌糊涂的ai链上放大资金。

很简单的事情，要你拿赵姨拿十年，你有理由么？长鑫上市后，找存储逆周期低点当有色做才香。

二.电池上下游

最近反思研究了很久，主要是五月中下旬确实做得不好，最终小小悟道，账户也表现好了很多。基本总结就是下跌趋势形成+大盘高位时，补仓位置需要动态设置，出一些信号（比如ma8/24均线金叉，底背弛）再打格子。趋势形成时需要减仓，这样整体的仓位才可以维持可控。

拿技术图形看，电池上下游就是这样一个无情的下跌趋势，基本都破了年线，无底背离，rsi也没有体现出地量地价。

那么如果要补仓，或者建仓，就可以多等一下。

电池的拉胯主要是车企国内卖不动+欧盟zc封锁所致，现在要求站队，大概意思就是继续不支持乌的话就要限制你的电池出口。

那有没有第二增长曲线呢？

有的，👬，有的。

机器人……这玩意的电池需求还是很夸张的。但现在规模别说电动车，连电瓶车都远远不如，所以可以先等等。

按摩的话，机器人未来一定是千万级别的年产量，叠加储能需求和油车的没落，我认为长线必然回归，不用担心解不了套。

不过可能买机器人更好点?

三.商业航天

商航其实现在算利好落地，一个是政策加码，一个是技术拐点出现……火箭发射成本下降。每年千颗以上的千帆卫星算是一个“确定的未来”。

那不确定在哪呢……就是万一上头拿不出那么多钱来。毕竟二季度的gdp有略微的负增长，现在经济的命根子水泥盒销量如何大家也心里有数。

和电池一样，算长期乐观，短期趋势走坏，我周一稍微打了点通讯，静待花开了。

四.恒科诸将

今天最开心的是恒科的配置基本都红了，虽然阿里之前没补，但现在自己平铺的恒科标的，粗粮/企鹅/阿里全部转红（联想抛了），就剩个地狱线还亏了二十个点。

尤其是粗粮，之前被黑粉架着，21.3买了（本想等再低点），现在红彤彤真开心。

恒科这些个股标的，算ai链的下游，上游不行，下游就行，这个还是很好理解的。尤其存储扩产，对汽车行业算小利好。另外苹果和阿里千问的深度合作，也让这个国内科技龙头将来的确定性更强了些。

其实只要有波动，问题就不大，最怕的是过去八个月这种连续阴跌的走势，米子甚至月线九连跌。但历史上盈利企业月线十连跌几乎没见过，七月米子的月线收红我认为没问题。

五.不动产行业股

这个行业很少有人会说，甚至很可能知乎我是第一个讲的。

我的判断是，拐点，已经到了。

别误会，不是说价要涨了……而是二线地产商和民营地产商的现金流已经难以维系，所以接下去央企地产的竞争力将会凸显，财务较健康的地产商将可以得到比较舒服的利润率。

这个时间点在明年，一般股价会先行，而七月我追踪的几个国企地产标的，已经走出了企稳+w底的结构，看起来较为安全。

六.食品饮料

如果大盘不继续下杀+科技泡沫结束，那么食品饮料接下去就没问题了。

无论白酒还是啤酒，甚至猪肉，都是逆科技主线的。历史上无数次实证，都是科技熄火三个月至半年后，食品饮料一顿主升浪。

这个板块，业绩是有明显底部的，当前的价格已经超跌。

ai的边界仅限于屏幕的方寸，然而大家终将要摄入热量来维系ai存在的意义……被需要。