最近有人问我为什么不做光模块？因为我确实不懂。（我最多也只会买入ETF或者根据技术买入做短线） 除了几个巨头，中游的企业我几乎都不太懂，它们怎么拿到订单的，又怎么丢掉订单的，对我来说纯纯黑箱，特别是那些订单来自于某几个巨头的企业，不光光模块我不懂其实从2011年开始的苹果产业链我当年就没懂，为什么我觉得很一般的企业可以进入了果链大涨成为龙头，过了两年又因为我看不懂的理由被踢出果链大跌，那我只能阴谋论苹果也在炒股，至少是中国区高管在炒股。当然了这种问题在国内更常见，某个名不见经...
聊伊利首先要聊乳业现状，中国乳制品产量达峰是在2022年，随后每年下滑1％左右至今。至于原因，婴幼儿奶制品占全行业的20％左右，为主要下滑因素。 而中老年乳制品、黄油稀奶油、低温酸奶、乳清蛋白（国产替代）是整个行业中增长最迅速也最有前景的。 那么杠铃的两端已经知道了，谁受后者占比更大前者占比更小？ 以前我们自己研究费老劲了，现在有AI了，大多数人都能找到自己的答案，自己找的答案才能拿得住票。 最后就是，选股不是选会涨的票，也不是选所谓的“好”股票，选股选的是符合你的交易系统，...
我的判断是2026年确实有可能成为房地产的第一个底确认。 传导路径大致是香港地产股-香港地产-内房股- 深圳房价-上海房价-内地房价。（香港因为金融化程度过于高，所以房价波动过于剧烈。） 从反弹的幅度来看，豪宅＞普通住宅＞公寓。但从绝对价格的触底程度来说，公寓＞普通住宅＞豪宅。城市同理。（豪宅、美股、一线城市住宅等富人资产真正的危机不是萧条期，而是复苏后的货币收缩期） 简化理解房地产，其实就分两种，穷人的房子和富人的房子，穷人的房子主要是居住属性，富人的房子带有大量的金融属性...
我目前还是维持之前的判断，这里先看一个2-4周的大区间震荡。 这是我觉得今年写的比较有价值的几篇，都贴下面了。 关于泡泡玛特的极简复盘 链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023428236160280283 315晚会曝光荐股分成骗局，荐股分成机构成割肉骗子窝，为什么有人信「盈利五五分成」？暴露哪些行业漏洞？ 链接：https://www.zhihu.com/question/2016628545921703979/answer/2017370...
关于泡泡玛特的极简复盘 链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023428236160280283 接着前一篇写，无论是巴菲特还是段永平，真正的大资金，几乎都是价值投资者，或者说是第一阶段投资者，因为预期是他们推动的，而独一无二的护城河是最他们最看重的东西。 段永平是一个伪装成牛散的产业资本，从他能链接到VIVO、OPPO、小天才、拼多多、极兔等，从对泡泡玛特好的角度，这个股票就应该多跌一跌，跌时间长一点，让“段永平们”套得更深一点，他们才会去想办...
可以简单复盘一下泡泡玛特。这是一个两年半涨了20倍的公司。 泡泡玛特股价 一句话泡泡玛特的商业模式，就是通过打造爆款IP卖周边（盲盒）。 泡泡玛特前5大IP贡献了其总销售额的70％，其中拉布布家族贡献了总销售额39％，是第二至第六大IP销售额的总和，甚至你可以认为泡泡玛特其余IP的销量中有相当一部分也来源于拉布布的流量外溢和“光环效应”。所以综合来看，拉布布对于泡泡玛特的业绩影响可能超过50％。 那我们从拉布布的角度看一下泡泡玛特的股价走势，2024年2月泡泡玛特股价见底，2...
今天能维持住就可能是第一个买点了，这个位置应该能维持个2-4周，会有板块走出来。 以后我还是尽量不说时间节点了，本来从从容容游刃有余，容易搞的匆匆忙忙连滚带爬。
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