熟悉的味道。 端午学习有感 链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2051394902009853866?share_code=1RicvdudBXLL&utm_psn=2053124292397774767 一.大盘 先看上面这篇再看正文。今天又是抽血的一天……最讨厌的1/9行情又来了。因为这篇是我每周的一周盘前，因为周末星球封着就发在知乎了。 今天有个粉丝和我说，最近都是新手做得好，因为新手没被毒打过，敢重仓猛干科技。我看了看磷化铟龙头，再看了看...
晚上大概率会修复。这种体量即使是出货也得先双顶再走个肩部。 长线看，长鑫扩产对hbm的影响比较小，反而是明年二季度左右两家新上市的ai大厂财报+七姐妹现金流枯竭对存储的影响较大。另外就是年末可能的一次加息。 大部分美股交易者认为明年二季度开始大回撤，那其实早个两季度走，或者落袋一部分也没事。因为无论美光还是海力士，现在的巨额利润都是投资驱动型而非消费驱动型，已经吃到大肉了越高越减没什么问题。 更新于四点四十。盘后分时美光: 短线就看短线，1-2天也行，3-5天也行。一字不改，...
不知道大家知不知道那种电商小店，外卖仓。 六月份开始，已经有机器人能做到按订单拿货，打包，然后交给外卖员了。 技术上看起来很难，实际上在现有的vla技术上就已经可以实现，因为允许延迟。 机器人，现在已经可以做简单的分拣搬运了，主要是抓夹式。 关键是什么呢，就是按照现在的小区设计，完全有巨便宜简单的方式……比如有人车分流的，一楼进轮式机器人上电梯（类似酒店送餐机器人）到房间后抓夹出货，没有人车分流电梯的直接送到快递点。 那能走楼梯的机器人，知道从快递车上下来，然后双手抓取货物后...
我年初的时候写的 26年是否有牛市，说出你的想法？ 链接：https://www.zhihu.com/question/1986446370010322396/answer/2002960064777040235?share_code=1bQpTd0GS23QC&utm_psn=2052952240009240832 大A，V杀到ma120下后上破4200，黄金头肩顶，还剩一个AI叙事破灭。 美股的崩盘，有两个时间点，第一个时间点就是6.15fomc会议。 如果 AI 存在泡...
今天整体盘面没有走出最好的安排，截止两点缩量，昨日大部分热点板块利润回吐。 一.大盘 昨天夜里，我也说了最好的安排……什么是最好的安排呢，就是科技撑住，老登补张，在券商的放量下冲4250的前期高位，然后基民接盘。 因为昨天的放量和沪深300etf的流入，真的让人浮想联翩。 结果外围SpaceX的暴跌，加上昨晚美银对今年老美加息缩表的预测，让今天日韩和周边市场的科技首先遇冷，纯题材首先调整，另外就是和货币强相关的贵金属，一天就缩量冷了下去。不过券商和化工的强势，让大盘还保有一定...
几个建议。 1.尽量不抽烟，千万不要碰weed。碰了后者一辈子污点，还要管教半年。 2.高三上来，热爱篮球或者足球很正常，千万不要买球，当然给看球增添乐趣这种不算。因为你越是懂，离数学规律就越近，必然输。当然，更不能沾赌。 3.不要想走捷径，尤其女孩子。有一天会被发现的收场会很麻烦。心态也会发生糟糕的变化。 4.无论富裕还是贫穷，别轻易透露自己的家境，尤其别露富。很多人把占富哥富姐便宜，欺负穷人孩子当成理所应当。 5.别沾机车，这个也属于数学规律。事故率太高，路况复杂，必然摔...
一.大盘 今天券商带头发力后，午后爆拉。早盘1:1的涨跌家数到了午后变成1:5，量能放大。保险，券商，金属有色等巨无霸回补缺口，ai链上上午以为要歇菜实际上洗盘，储存/钻石/液冷疯狂发力，连创新药尾盘都是向上拉起，芯片etf又创新高。 大盘从常量的1/9行情来到了正常的指数区间。 二.ai链 ai这块，电网/液冷/钻石/玻璃基板/电子布/mlcc/pcb/光通信/铜缆/存储/硅片/球形硅微粉/光刻胶……，整体还是承接资金被动买盘冲高的态势。 这里面，基本面比较确定的只有光/电...
你要问泡沫的价格能持续多久，没人能算得出来，明年七姐妹的现金流就见底了，但可以融资。 大a这边，宝妈们，新一茬基民们，所有这段时间被骂成狗的长线老登大v和他们的拥趸及反对者们，正在准备一血前耻，问就是趋势。就像年初大摩黄金看到6800一样。 目前，国内做光模块最成功的团队这轮趋势看到年底，也有看到八月末的。国外呢，老黄刚发表过迈威尔万亿市值的论断，美光也被纷纷挑高70%目标价。 很明显，对于需要算力的人来说，现在算力是真的缺。我个人的感受是b端提升效率明显，基本逻辑是一个本来...
我认识很多小明星，昙花一现，再怎么努力都只有那么点粉丝了。 没有黑料，没有技能的崩塌，但就是风不在那了。 曾经的人人网也是，突然之间大家都不那么爱上了。现在很多人把它归为移动互联网的竞争，微博微信的夹攻……但没有人说，风不在那了。 还有个最深刻的例子，就是ow，当然有暴雪自己作死的问题，但也就是一瞬间，大家都不玩了。我是个比较长情的人，清晰地记得那一个月游戏从匹配几秒钟变成三十秒以上。 今年最奇怪的是什么呢？就是我发现大家都不爱买东西了。当然社零数据也能说明问题。 除了那阵“...
机器人分大脑和小脑。 小脑主要做运动控制，最能体现运动控制的……也就是跳舞翻跟斗这些了。另外“具身”并不真的就完全人形，只是上限更高。 大脑则刚刚有了小小突破，开始理解物理世界规律。以前纯vla或者llm的路子其实早就发现行不通，大家都在做世界模型。为首的是英伟达的cosmos和谷歌的genie，前者搞预测，后者搞生成式，现在看来前者上限更高泛化更好，但后者在固定场景训练下来也能用。 但现在进工厂和家庭环境的，从26年6月开始，基本还是轮式为主，无论智元/银河通用/优里奇。还...
不建议。十分不建议。 建议全仓干iPhone 17Pro 因为只有这样，你才能跨越无数个层级，用上和马斯克，巴菲特，贝佐斯一样甚至新一代的手机。 这辈子大富大贵的希望，也是从你敢花这一万块钱认真取悦自己一次开始。 很多人可能会觉得，赚多少钱就得用多少钱，这太对了。但是骑自行车去酒吧，该省省该花花，青春就这么一次。这一万块，去泰国澳门浪几天也行，去新疆玩一趟也行，买iPhone也行……本质就是，攒的钱，必须取悦自己，钱用出去才是钱。 我大学时候有个女朋友，当时要买iPhone4...
在趋势交易中，有一个非常重要的派别，以利弗莫尔，理查德丹尼斯等为首，主做动量。 量能越大，趋势越清晰，越加仓，这也是很多动量策略的核心。现在众多的量化资金则会助推这一趋势。 另一边，科技股是少见的业绩预增板块，比如很多存储股等到中报出来后你会发现估值并没有很夸张。AI虽然盈利路线没跑通，但投资先行，反而给了铲子的短期业绩更大想象空间。有点像七年前的房子，不要算投资回报率，大家先六个钱包上车再说。 六月份，新发基金很多，多数是半导体ai相关，也为资金的出货创造了一定的条件。 但...
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