今天大盘探底回升，涨多跌少，稳住情绪，独立行情。 盘面上，AI链继续主线，有色能源一般，化工弱势。整体来说小登老登情绪都不错。 一.AI上下游 上游电力智能电网继续稳步向上，光电共封装分化，存储的细分上游如硅片，光刻胶等强势，国产GPU强势。 越往下走越一般，中芯华虹承压，AI应用但凡市值大的龙头都不太行。 我持有的是武汉地区的某智能电网和两长的上游光刻胶供应商。硅片卖早了倒也无所谓，上升过程中只要卖都是对的，去开后视镜看没意思。另外就是芯片和中韩的ETF了，这两个一直挺稳，...
你父母很好地抓住了，只是太抓住了。投资性防产，大部分家庭都是18-22上车的第二套。 很多人本来不想买的，身边的声量太大，疯狂了。很多人买得早，到了18-22年就再多买一套。 给的各种理由太硬了。 现在有关AI的说法是会替代世界上两亿以上的劳动力，美元和算力挂钩，两边都在疯狂堆算力基建，这还没算暂时未加入的那些国家。 所以你打算进多少，什么时候走，满仓还是贷款? 这里也提个醒，所有多头在买入之后都是事实上的空头。如果没有后来者比你更狂热，结果就是多杀多。而且越是过于长周期的狂...
资金是逐利的。在非牛市中，每一轮都会有一个新的叙事，或长或短。 有些东西就是一个认知问题。最简单的就是价格随价值波动。 波动的意思是不会永远在谷底。 老登股的波动会比较小，整个周期会走得慢一点。但只要股息是高的，等到科技股赚钱效应消失后，就会去老登股里面避险吃息，并因为群体新的抱团效应推高老登的股价，把老登股炒出泡沫。 科技股里面也有不断分化的，比如这段时间是ai基建，上段时间是游戏，再之前可能新能源车。很多业务教好的公司市值膨胀到一定规模也会变成老登股。 聪明资金不断流动，...
今天大盘急剧缩量，科技股分化，战争概念走强，有色大部分表现不佳，恒科不行。 我的个人持仓上，机器人强势，战争概念强势，短线近四十天除一个伪金螳螂全红。但长线票的医药和恒科个股不好，铝不好。整理下情绪，报喜的给大家讲原因，报忧的给大家讲应对。 一.大盘和整体仓位 上周五的收评反复被荒原，主要就是热点的减仓。讲了下沃什上台后缩表降息的思路对美a股可能造成的影响。 从周四起，科技股的分化已经很厉害了，但这个分化并非完全以业绩为主导。今天的大幅缩量和主力净流出，能看出很多科技股是散户...
人分三种，狼，牧羊犬，羊。 这里面但凡长大了的， 羊不敢真诚，因为真诚会被吃掉，所以最多对特别熟的同类真诚。 狼也不会对异类真诚，因为他们生来就是吃羊的。他们更不会对同类真诚，因为当羊不够吃的时候，同类是他们的眼中钉肉中刺。 牧羊犬天性真诚。 但狼群恨它们，毕竟影响它们吃羊。狡猾的狼会混入牧羊犬的队伍。 羊群怕它们，因为总有狼伪装成牧羊犬的样子。而且也并不是每只羊都喜欢被驱役。
1.储存以前是周期行业，现在不明……因为AI产业疯狂基建，“永远缺存储”按照现在的叙事是能说通的。因为Anthropic链上估值很高，很可能把“永远”给往后推一两个季度，跑通或跑不通盈利模型要等再过两季度。（我倾向跑不通，因为物理折旧……）。也就是说，长鑫Q2甚至Q4的净利润还会非常夸张。 2.全年净利润按1200亿算，首日至少得上三万亿市值……后面还有个长江。那也才25倍左右的市盈率。 3.如果按长鑫的市盈率锚定，双创板高估严重，只有阳光宁德这些大体合理，ai链会被“均贫富...
我周五已经在收评讲得很清楚了，结果当晚黄金暴跌，美国能源企业股价拉升……当然，现在的主流是AI链上不封顶，Anthropic链上估值已经1.5万亿美金了。 如何评价2026年5月15日A股行情？ 链接：https://www.zhihu.com/question/2038015454527140934/answer/2038655914186630645?share_code=kzB4VP4ITEKP&utm_psn=2039327563194045110 凯文沃什本质上属于...
ai付费大概占免费用户的3-5%，大体上应用类的云端软件都是这个比例。全球广义使用ai的用户上限在45亿，狭义的上限为15亿，也就是会有目的地使用ai生成一些东西。这样的话上限是7500万人。 按年平均100美元计算，这个数字是75亿。很善意的估值了，大多数人不可能为一个软件花那么多年费，总有更便宜的下位替代。比如在云端付费方面，印度的c端用户平均付费只有北美的1/20都不到，不信你们看看不同地区的苹果音乐会员。 企业级的大客户另算，需要注意的是，企业级用户是财报造假和关联交...
兄弟们， 只需一个眼神， 甚至不需要…… 你们就明白我想说什么了。
标志性事件就是6.15日FOMC。 不说这种跳大神的了，就说简单点。 我们公司本来帮小艺人上专辑封面，一个封面一千块，画师画的，厉害点的两千，也有修图设计的。 现在绘图20块，真人图片加设计300，我也不懂用的谷歌的一个东西设计的，有专门的此类公司。 现在的ai价值拥趸认为ai的价值=两千一张图的画家。 而我实际用下来，ai=20。我并不想为批量抽卡的创意付更多的价钱。 另外应用端的利润至少要超过硬件端的利润，这个是数学规律。你的下游赚得不如你，这不扯么？除非你用股民的钱去补...
今天阿光镇楼。可惜只有底仓（之前赌年报下跌走早了） 大盘涨少跌多，散户中午被骗进去接了回盘，A股和春天一样，绿意盎然。今天我是红的，有资格长篇大论，且听分解。 一.机器人 别的我不行，机器人我算是研究的还可以的，现在有几个标的都做成成本负数了。昨天伤心了一天，晚上星球写了总结，今天早盘全到了设定的买入价6cm止盈位置，顺利t出美滋滋。星球里面早上高兴非常（因为都跟我昨天加了，也一起郁闷了一天）。 机器人今天走得好，主要是因为北美头部公司figure做了直播，机器人做分拣包裹搬...
最近看到一个脸被毛霉菌吃掉的小女孩。 真的呼吸困难。太难过了。 想问下神通广大的知友，这样的有办法整容恢复么？
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