消费不行，股灾进行时 所有板块都在被抽血，今天死猫跳的竟然是白酒。 一.芯片半导体 芯片半导体分化越来越厉害。今天pcb，硅微粉不太好，光模块，硅片走得还可以。整个板块没破十日线，个股没有出现2n止损（止盈）信号，破了就要走了。如果信任ai叙事长拿，真ai在海力士，在台积电，在七姐妹，中韩半导体和纳指etf都是场内能买的。 大A的半导体，一块是达链，一块是国产替代。除了这两个以外的纯题材股不要碰，很多都是上一次炒5g时遗落下来的小厂子，技术没有护城河，也达不到供应链的标准。 ...
看了四月份王传福去到地平线展台，和余凯聊了两个小时的视频。 我想了下，发现这里面机会比危机更大。 第一，如果要完全自研搞脱钩（本来byd和horizon深度合作），那没必要去坐两个小时还公开给人拍。 第二，比亚迪做璇玑芯片，全栈自研发有没有必要? 第三，现在车企流行两套方案竞争，兼收并蓄。 我个人的推测，比亚迪要同horizon的星空，理想的司机vla大模型看齐，走平民化的舱驾一体系统路线。 你们可以理解成十万级别的比亚迪，人车交互和智驾直接到一个新台阶，这次的目标应该是奔着...
偏中性。 好是一季度车子青黄不接，内存价格暴涨的糟糕情况下，利润比机构预测的要高五亿，用户变多。为什么看净利润差那么多，是因为一季度su7停售，只能靠yu7单撑，但汽车的研发和销售费用不会下降。这里跳掉了120亿左右营收。 差的是和去年比和上个季度比，总营收还有净利润都拉了。虽然有诸多理由，但下降就是下降。 “不超过200亿的回购”，这个“不超过”是多少也存疑，更多是一种股价托底的策略。一般来说，如果连续几天盘后放出当日回购的公告，说明这个价格就是阶段性的底部了。 二季度，随...
今天蛮好的，大家怨声载道的铝突然起了一波，该涨停的涨停。半导体有些分化，银行板块资金流入明显。港股整体不错，尤其联想。 一.半导体，ai链 今天半导体有些分化，但是我这周盘前提到的英伟达机柜概念都涨幅不错。 pcb:护垫盛虹 硅微粉:联瑞 存储上下游:顶龙赵姨 这两天想通了一个问题，就是降本的螺旋一旦开始，企业会进一步去拥抱ai，用ai来继续降本增效（因为外部营收会降低）。所以美股的ai泡沫破裂可能不会那么快。当然，最终萧条后ai链还是不会幸免。 至于大a，现在的叙事是ai国...
是的，但要爆掉还早，并且很有可能爆完比现在高。这里不包括一堆借概念炒作的大A标的。 惨的是大消费。因为ai热潮必然对应裁员和生产过剩，比如b站上数千个风格各异的刘华强买瓜视频。 裁员和生产过剩最后得到的结果是萧条，萧条后再一起慢慢起来。萧条中会极度缺乏年轻人类劳动力……指ai无法替代的那一批，比如建筑，护理，也就是说机器人一定会起来，那时候的价值要比ai高很多。ai则会因为价格战和本地化部署慢慢归于平静。 ai的一些个股，也会在这个过程中转向机器人。比如现在英伟达特斯拉就在大...
没有人比你的妈妈更重要，也没有人会像她一样无条件的爱你。 你和她的每一次争吵，每一次你以为志得意满的胜利，未来都会变成迟来的子弹，让你后悔不已。 其实也适用于所有知友们。我自从她老人家离开，没有一天真正快乐过。哪怕是短暂的笑容，最后也是很致郁的。 至于钱什么的，是幸运也是麻烦，对一个人的幸福与否构成的权重只是一时的。你就算赚一个亿，被人为难你还是会难过，还是会想去妈妈那坐坐。
今天依旧是一部分人的狂欢，达链又创新高。科创50上跳了5%。至于大部分个股，日子就没那么好过了。 （这是截止到两点左右的） 一.大盘 市场稍微给了点麻辣粉投放，结合周末老虎长桥的消息，意思比较明确:让股民来好好支持科创。 某队除了拉上4200的那两天以外，都是净赎回状态，沪深300ETF份额的减少，默默地宣告了这次完全不一样的版本。大部分老股民注定在这两个月受伤，股神也不例外，别说知乎股神，巴菲特也一样。 以前是牛市，创业板科创板弹性大一点，这次是只涨一部分，而且四月中下旬开...
主要回答的没一个做版权的…… 第一，这个在线音频内容和歌曲没啥关系。 第二，独家版权和你们理解的独家版权是两回事。你照样没法在网易云上听杰伦的歌。 知道为啥么？ 因为腾讯放弃的是作为平台的独家权利，就是比如腾讯和我签，它不可以要求我必须给它独家。 但它会告诉我，独家的话可以帮你推首页哦，可以给你80%的流量（非独家一般30%），可以……总之各种循循善诱。当然，最重要的是预付款。独家是可以先打给你1-3年预付款的，比如一首歌三年二十万，到期了不到这个数据怎么办?我也不知道，因为...
说点身边的吧。 一.敢冒险。 你但凡三十岁以上，就会发现很多财富自由的，不过就是在一次普通的风口里把杠杆放到最大，这里一个有运气成份，就是他们认为这个实际危险重重的机会没有危险，另一个是衡量收益的思路不同。这个是天生的。 我打个比方，现在有一个机会，你去悬崖上冒10%死翘翘的风险采一朵灵芝，价值一百万。而你存款也有一百万。 大多数人不会的，像我这种1%风险都不会去冒，但我提到的这种就是敢。你要暴富，就是要承担风险，哪里都一样。但结果也符合数学规律，一将功成万骨枯。 身边统计学...
这种叫“通航消息”，主要是为了提振市场信心。 另一边，确实现在实际通过船只变多，不清楚是否交了过路费。 最新消息，又把大伙儿耍了。本来明天大A的石化，航运这些能起来一波的。 然后你也不知道开盘前，甚至盘中会不会又给你来一个新闻。 最厉害的是什么呢，真的就在川普无数次“将要达成协议”里，期货油价现在还在一百不到的位置。
1.我比较害怕的是什么呢， 就是最后大的头部只剩下三四家，比如便宜的就DeepSeek，贵的可能老美那三家。剩下几个都是偏向某个行业的，比如seedance，midjourney这种。 然后模型基本也够用了，agi不是很需要，一个是不知道出不出得来，第二是没有人形机器人那么好用实用。 而且这也符合几家巨头的利益，本来继续大量的算力基建开支也是在财务上不被看好的。 这次模型降价不说别的，至少不利于刚纳入minimax的恒科。 …… 另外我还有一种想法，甚至觉得确定性更高。 就是...
我17年底-25年一直旗帜鲜明地表达水泥盒泡沫的问题。21年鲜明看空茅台。现在这些文章都在免费专栏【时间证明一切】里面。 可以对比下潮水褪去的水泥盒。水泥盒当时有一个不可能四角，我经常和别人说，银行赚钱，土地卖方赚钱，开发商赚钱，大部分买盒人也赚钱?这可能么？ 真实的剧本是让大部分买盒人兴奋地背上债务，以为能挣钱，最后Duang！关门！ 正常的投资，一个是找低估的东西，一个是找未来的价值。但大多数股民完全不这么认为。他们只接受大声量的逻辑和概念，然后想当然地认为大家认为的=趋...
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